13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
44 檔
33.7%
Q3 2024の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Beacon Financial Planning, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, BRK-B, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.16% | -0.27% | -3.61% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.86% | -1.01% | -3.78% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.69% | +1.09% | -1.74% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.43% | -0.09% | -3.45% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.07% | -0.40% | -3.03% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 7.66% | -0.71% | -2.39% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.12% | +11.66% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.09% | +33.46% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.79% | -0.02% | +0.68% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.03% | -0.73% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.68% | — | +67.49% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 1.65% | -0.11% | +36.58% | |
| 13 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 1.64% | -0.12% | +33.06% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.10% | -3.98% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.62% | +1.32% | +36.04% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.31% | -0.19% | -6.33% | |
| 17 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.06% | +0.03% | +478.29% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.05% | +3.64% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +0.28% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.03% | -10.42% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.16% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +0.25% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +102.48% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | +0.05% | |
| 25 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.48% | — | +7.41% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | +3.64% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +0.26% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | +0.08% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +28.97% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.28% | +0.86% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +85.24% | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.03% | — | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.21% | +0.18% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | +1.74% | |
| 38 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.20% | — | -13.96% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.85% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | +0.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | +0.07% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.13% | — | +0.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 44 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (19.2%)、BRK-B (12.9%)、QQQ (12.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTUM
市值: $46.1万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $21.0万
Q3 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 23 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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