13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001966066
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
36 檔
32.9%
Q1 2024の報告期間中、Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Beacon Financial Planning, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, BRK-B, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.05% | -0.27% | -0.70% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 14.13% | -1.01% | -0.73% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.56% | +1.09% | +2.35% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.87% | -0.09% | +392.80% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.07% | -0.40% | +2.21% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 8.70% | -0.71% | -1.40% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.97% | +0.12% | +9.66% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.03% | -7.30% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.02% | +0.52% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.09% | +323.81% | |
| 11 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.10% | +35.59% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.59% | -0.19% | -2.49% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.95% | +1.32% | +475.98% | |
| 14 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 0.87% | -0.12% | +95.65% | |
| 15 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | +236.21% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +0.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.05% | +16.60% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.03% | +10.35% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | +0.13% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.62% | — | +66.70% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.05% | -3.90% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.16% | — | |
| 23 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.46% | — | +29.22% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.01% | -9.64% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | +0.08% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +0.19% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.02% | -13.27% | |
| 29 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.24% | — | +19.00% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.22% | — | -10.59% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -17.32% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +0.50% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.01% | -3.84% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.17% | — | — | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Planning, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (21.1%)、BRK-B (14.1%)、QQQ (13.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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