13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591379
申告総資産額
$11.0億
$11.0億
323 檔
15.2%
Q4 2024の報告期間中、Beacon Financial Group（CIK: 0001591379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.0億 に達し、合計 323 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Beacon Financial Groupは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DGRW, IVV, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.91% | — | -1.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | +1.81% | +2.74% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.11% | -0.87% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.70% | -0.35% | +6.47% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | -0.11% | -1.33% | |
| 6 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 2.31% | -0.28% | +0.77% | |
| 7 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 2.27% | -0.02% | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.25% | +0.63% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.52% | -2.95% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.06% | -0.10% | -4.74% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.89% | +0.06% | -0.56% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.86% | +0.15% | +2.90% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.38% | +0.19% | +3.90% | |
| 14 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | +0.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.13% | -0.61% | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.18% | +0.07% | -8.71% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.37% | -1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.10% | -4.62% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.04% | -4.40% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.01% | -1.84% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.28% | +6.37% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.05% | -0.77% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.04% | -8.75% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.03% | -6.32% | |
| 25 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | -2.27% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.03% | -1.58% | |
| 27 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | -12.49% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.81% | -0.22% | +10.15% | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.10% | -1.24% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.05% | -4.73% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.29% | +9.37% | |
| 32 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.75% | +0.05% | -3.16% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.74% | -0.07% | -2.92% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.73% | +0.05% | +2.73% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | -3.47% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.20% | -1.11% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -7.71% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.05% | -5.58% | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +17.90% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +14.26% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.06% | -2.31% | |
| 43 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +153.71% | |
| 44 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -13.68% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.57% | -0.02% | -2.42% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.04% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.06% | -2.08% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | -1.50% | |
| 49 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.55% | -0.16% | -6.04% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.07% | -0.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Group の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.0億、保有銘柄数は 323 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DGRW (5.9%)、IVV (3.6%)、VYM (3.4%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIDD
市值: $2106.0万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $643.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 10 件、減却 29 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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