13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
402 檔
13.9%
Q1 2026の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 402 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Beacon Financial Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 52 銘柄、追加買付 81 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, CGDV, FLXR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全402銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.52% | -0.52% | -1.24% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.11% | +0.23% | +2.51% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.25% | +9.38% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.46% | -0.01% | -0.15% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.38% | -0.47% | -1.56% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.06% | +0.07% | +3.32% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.06% | +0.02% | +2.41% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.69% | -0.01% | +19.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.06% | +3.50% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.05% | +12.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.10% | +3.45% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -0.95% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.09% | +0.11% | -3.05% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.37% | +12.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.04% | +4.19% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | +3.53% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | -1.04% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.08% | +5.71% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | +0.03% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.19% | -0.65% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.03% | +0.29% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +1.71% | |
| 23 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-コモディティ | 0.69% | +0.05% | +10.62% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.02% | -3.46% | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.09% | -1.40% | |
| 26 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | +7.67% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | -7.99% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +2.77% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | +0.05% | -0.26% | |
| 30 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -1.00% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.05% | +7.24% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.13% | -5.25% | |
| 33 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | -9.16% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.03% | +3.80% | |
| 35 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +10.16% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.01% | +15.78% | |
| 37 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +7.58% | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | +67.22% | |
| 39 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +1.19% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.04% | +4.96% | |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.16% | +1.49% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.05% | +20.32% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.03% | +0.51% | |
| 44 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -2.40% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.07% | -2.02% | |
| 46 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.45% | +0.20% | -19.08% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +1.23% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.33% | +2.16% | |
| 49 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | +0.70% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +0.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 402 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JEPI (4.5%)、CGDV (4.1%)、FLXR (2.5%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 4.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XSVN
市值: $183.2万
今期最大全売却 / 減却
KNOV
前期市值: $52.0万
Q1 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 52 件、追加買付 81 件、減却 45 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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