13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
371 檔
13.4%
Q4 2025の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 371 件の保有銘柄を報告しました。
Beacon Financial Advisory LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 28 銘柄とともに 40 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JEPI, CGDV, JEPQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全371銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.74% | -0.21% | +0.62% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.22% | -0.15% | +3.92% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.65% | -0.10% | +3.22% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.43% | -0.42% | -7.02% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.34% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | +0.26% | -14.64% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.20% | +0.01% | +1.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.45% | -4.97% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.46% | +0.24% | +10.65% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.22% | -8.85% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.05% | -7.06% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | +5.04% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.05% | +0.20% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.03% | +2.79% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.13% | +1.88% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.96% | — | +3.05% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.13% | -2.61% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +2.47% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.04% | +3.69% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | -13.62% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.14% | -18.07% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +15.23% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.01% | -3.31% | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.53% | +41.37% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | — | +1.43% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | +0.74% | |
| 27 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-コモディティ | 0.67% | +0.08% | +120.25% | |
| 28 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +7.77% | |
| 29 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -0.72% | |
| 30 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | +0.09% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +4.46% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.57% | -0.31% | -79.23% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.03% | +0.29% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.07% | -1.85% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +1.57% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.14% | +3.20% | |
| 38 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.50% | +0.74% | +45.37% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | +1.11% | |
| 40 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | +11.89% | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -5.50% | |
| 42 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +0.32% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +5.03% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.02% | -4.67% | |
| 45 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -2.96% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | +22.12% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.44% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.15% | -1.12% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.07% | -2.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 371 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JEPI (4.7%)、CGDV (4.2%)、JEPQ (2.6%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLXR
市值: $1028.9万
今期最大全売却 / 減却
STX
前期市值: $189.2万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 67 件、減却 65 件、全売却 40 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。