13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
353 檔
12.9%
Q2 2025の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 353 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Beacon Financial Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, CGDV, FVD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全353銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.11% | -0.52% | +4.01% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.01% | +0.23% | +6.11% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.79% | -0.47% | +0.00% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.62% | -0.01% | +4.52% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.44% | +0.04% | +17.78% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.02% | +18.95% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.87% | +0.07% | +16.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.10% | +22.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.06% | +19.58% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | +3.14% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.30% | -0.01% | +33.12% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.05% | +4.71% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.13% | +0.11% | +28.31% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.05% | -0.11% | +4.57% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.04% | -12.07% | |
| 16 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | -2.48% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.03% | +32.97% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +8.83% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.37% | -22.40% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | +7.33% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | +10.80% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.02% | -10.80% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.05% | -0.63% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +21.79% | |
| 25 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | +2.12% | |
| 26 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.63% | -0.03% | +429.96% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.04% | +4.21% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +81.26% | |
| 29 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-その他 | 0.59% | — | -25.35% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -0.15% | |
| 31 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | +1.18% | |
| 32 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +15.27% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.05% | -1.96% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.13% | +2.39% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | -1.64% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +3.42% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.03% | +1.82% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | +43.28% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.08% | +3.12% | |
| 40 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +0.02% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +26.27% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -13.63% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | +2.08% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.08% | +0.27% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.11% | +42.53% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | +10.68% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.04% | +4.62% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.43% | +0.16% | +16.28% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.07% | +2.88% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.19% | +38.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 353 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JEPI (5.1%)、CGDV (4.0%)、FVD (2.8%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CSX
市值: $153.2万
今期最大全売却 / 減却
EMXC
前期市值: $53.3万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 34 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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