13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
299 檔
11.1%
Q4 2024の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 299 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Beacon Financial Advisory LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 118 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JEPI, CGDV, FVD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.13% | -0.21% | +4.81% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.75% | -0.15% | +62.82% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.52% | -0.42% | -0.03% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.17% | -0.10% | +8.52% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.57% | +0.26% | +0.88% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.19% | -0.31% | +38.64% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.05% | +1.26% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | +17.23% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.42% | +0.22% | +3.15% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.03% | +0.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.45% | +4.84% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.05% | +2.08% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.13% | +6.42% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | +6.54% | |
| 15 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-その他 | 1.08% | — | -11.89% | |
| 16 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | +40.99% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.13% | +0.81% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | +4.92% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.01% | -24.28% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | — | -1.50% | |
| 21 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | +10.39% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | +0.14% | +1.90% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | +6.59% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.72% | — | +4.72% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | +2.25% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.07% | -0.06% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.03% | +14.61% | |
| 28 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -0.08% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +10.19% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | +0.24% | +8.04% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.11% | +123.02% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.04% | +9.24% | |
| 33 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +0.35% | |
| 34 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.03% | -4.22% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -2.71% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -3.97% | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +1.90% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.15% | +78.47% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.54% | -0.02% | -9.38% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +0.82% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.14% | +4.98% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | +8.40% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -0.20% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +4.02% | |
| 45 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.49% | -0.05% | -0.82% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | +1.52% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.19% | +141.55% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +4.21% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.43% | |
| 50 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -1.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 299 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は JEPI (6.1%)、CGDV (3.8%)、FVD (3.5%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AEP
市值: $90.5万
今期最大全売却 / 減却
KEL
前期市值: $123.0万
Q4 2024 中に合計 196 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 118 件、減却 48 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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