13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800502
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
241 檔
7.4%
Q1 2024の報告期間中、Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 241 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Beacon Financial Advisory LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JEPI, JEPQ, FVD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全241銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 7.34% | -0.21% | +22.56% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 3.34% | -0.10% | +47.12% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.29% | -0.42% | -0.92% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.71% | +0.01% | +39.75% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | +0.26% | -19.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | +0.45% | +2.57% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.03% | -4.93% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.75% | -0.15% | +10.35% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | +0.13% | -16.77% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | +0.22% | -17.23% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.05% | -0.45% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.01% | -38.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.05% | — | |
| 14 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +1.10% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | — | +0.61% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | -7.32% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | -1.64% | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | — | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | -23.52% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.85% | -0.31% | — | |
| 21 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.01% | +17.21% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -0.60% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | +0.14% | -0.66% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.07% | -5.55% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.03% | +56.88% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +4.13% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.02% | -17.12% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -2.20% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -0.15% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +6.23% | |
| 31 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | -38.55% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -8.60% | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | +1.74% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.58% | -0.12% | +12.31% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.03% | +25.85% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +7.37% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.27% | -1.54% | |
| 38 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.57% | -0.05% | -3.88% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.13% | +10.03% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.57% | — | -67.78% | |
| 41 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -27.12% | |
| 43 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.55% | +0.07% | +2.20% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.04% | +41.11% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.04% | +9.41% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +1.27% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | +67.26% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -8.42% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | +0.01% | +0.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Financial Advisory LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 241 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JEPI (7.3%)、JEPQ (3.3%)、FVD (3.3%) です。最大保有銘柄 JEPI がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。