13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001921487
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
140 檔
58.7%
Q3 2025の報告期間中、Beacon Capital Management, LLC（CIK: 0001921487）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Beacon Capital Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, MGK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 19.04% | -3.75% | -9.95% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.61% | -1.46% | -2.86% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 9.46% | -1.94% | -5.41% | |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 9.21% | -2.44% | -14.85% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.60% | -1.61% | -11.40% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.78% | -1.18% | -7.93% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.02% | -0.57% | -15.30% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.75% | -0.21% | -5.81% | |
| 9 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.45% | -19.75% | |
| 10 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 2.05% | -0.17% | -10.67% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.15% | -1.98% | |
| 12 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.98% | -0.20% | -33.14% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.16% | +8.17% | |
| 14 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | -1.44% | |
| 15 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | -48.54% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.14% | -22.16% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.08% | +2.55% | |
| 18 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 19 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.15% | +1.74% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.07% | -1.73% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.09% | -9.68% | |
| 23 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.03% | +0.04% | |
| 24 | GAEM | Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.11% | -3.97% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.02% | -0.28% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +1.92% | -17.89% | |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.30% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.28% | +13.64% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.03% | +6.42% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.05% | -5.18% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.17% | -8.83% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.10% | -3.86% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.09% | +5.26% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.24% | -0.06% | -0.17% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.05% | -2.49% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.08% | +1.30% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.06% | +16.75% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | -1.86% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | +7.44% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.02% | -3.97% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.02% | +55.70% | |
| 43 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.03% | -4.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.02% | +3.96% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.07% | -4.51% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.11% | -0.10% | +2.73% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +2266.56% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.21% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Beacon Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 140 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (19.0%)、QQQ (10.6%)、MGK (9.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBAR
市值: $660.8万
今期最大全売却 / 減却
RFIX
前期市值: $470.1万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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