13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730818
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
41 檔
27.7%
Q4 2025の報告期間中、Baugh & Associates, LLC（CIK: 0001730818）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Baugh & Associates, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, MS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.73% | -0.32% | -3.13% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.73% | +0.36% | -3.81% | |
| 3 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 4.99% | +0.31% | -3.02% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.70% | +0.27% | -3.05% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.68% | -0.64% | -2.79% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.25% | +0.38% | -3.00% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.05% | -0.49% | -2.83% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.87% | +0.07% | -2.98% | |
| 9 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 3.77% | -0.50% | -2.99% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.29% | +0.19% | -3.27% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.25% | +4.02% | -4.82% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 3.09% | -0.63% | -3.37% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.92% | -0.14% | -2.79% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.83% | -0.57% | -3.27% | |
| 15 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.76% | +0.04% | -2.76% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.72% | -0.08% | -1.73% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.55% | -0.64% | -2.37% | |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.49% | +0.03% | +0.12% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.40% | -0.51% | +19.56% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.33% | -0.68% | -2.80% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.71% | -2.25% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.26% | -0.60% | -2.59% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.25% | -0.15% | -1.97% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.13% | -0.50% | -3.55% | |
| 25 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 2.11% | -0.17% | -2.71% | |
| 26 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.97% | -0.30% | — | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.80% | -0.08% | -1.68% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.76% | -0.32% | -2.39% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.17% | -1.77% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.46% | +0.71% | -1.80% | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.09% | -1.05% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.05% | +1.12% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.03% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | +7.96% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 36 | SVC | Service Properties Trust | 株式-その他 | 0.16% | +0.02% | -19.37% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.01% | -5.37% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.09% | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -11.01% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.11% | +0.04% | -0.10% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.11% | — | -9.80% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | -2.79% | 減少 |
| 2 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | -3.02% | 減少 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -1.77% | 減少 |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +19.56% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.81% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -2.79% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.73% | 減少 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -4.82% | 減少 |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | -2.76% | 減少 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -1.80% | 減少 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -2.37% | 減少 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -3.27% | 減少 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -3.37% | 減少 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +7.96% | 増加 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | +1.12% | 増加 |
| 18 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | — | -0.10% | 減少 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -11.01% | 減少 |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -9.80% | 減少 |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -2.39% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -5.37% | 減少 |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -2.25% | 減少 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -3.05% | 減少 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | -1.05% | 減少 |
| 27 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.1% | -2.71% | 減少 |
| 28 | COP | Conocophillips | -0.1% | -2.80% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -2.59% | 減少 |
| 30 | SVC | Service Properties Trust | -0.1% | -19.37% | 減少 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -3.00% | 減少 |
| 32 | O | Realty Income CORP | -0.2% | -1.68% | 減少 |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.3% | -3.55% | 減少 |
| 34 | SO | Southern Co/the | -0.3% | -1.97% | 減少 |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.3% | -2.99% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -3.27% | 減少 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | -0.4% | +0.12% | 増加 |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -2.83% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot Inc | -0.8% | -2.98% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -3.13% | 減少 |
| 41 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baugh & Associates, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (8.7%)、AAPL (7.7%)、MS (5.0%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WY
市值: $401.3万
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $28.1万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 33 件、全売却 1 件）。
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