13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083977
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
60 檔
34.4%
Q1 2026の報告期間中、Base Wealth Management LLC（CIK: 0002083977）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Base Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, PYLD, CGBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.73% | -1.97% | -6.90% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 8.52% | -0.41% | +21.43% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 6.07% | -0.38% | -7.41% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 株式-その他 | 5.65% | -0.32% | — | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 5.36% | -0.51% | +2.71% | |
| 6 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 5.14% | -0.36% | -6.62% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.97% | -1.04% | -9.84% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 4.42% | -0.17% | +30.92% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 4.24% | -0.26% | -4.79% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 4.10% | -0.21% | +3.92% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.09% | +28.51% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.81% | +0.08% | -22.67% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.01% | +54.99% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.82% | -0.18% | +14.69% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.08% | -11.87% | |
| 16 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.21% | — | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | -5.27% | |
| 18 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.02% | -19.31% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.12% | -29.95% | |
| 21 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.96% | +0.08% | +14.44% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | -16.33% | |
| 23 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | -2.68% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -0.77% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.17% | -13.37% | |
| 26 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -14.33% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +7.68% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 29 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.46% | -0.10% | -77.29% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.03% | -12.47% | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | -10.12% | |
| 33 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.13% | -3.50% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.02% | +25.75% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | -28.45% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.11% | -1.23% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.02% | -0.33% | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -0.16% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.03% | -63.35% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.01% | -8.80% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.25% | — | -31.62% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.05% | +2.02% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | -1.22% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.01% | -34.48% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -9.75% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.04% | -8.02% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | +31.78% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +31.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Base Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (15.7%)、PYLD (8.5%)、CGBL (6.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JIVE
市值: $367.4万
今期最大全売却 / 減却
VOT
前期市值: $244.1万
Q1 2026 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 16 件、減却 32 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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