13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083977
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
63 檔
31.4%
Q3 2025の報告期間中、Base Wealth Management LLC（CIK: 0002083977）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Base Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, HCI, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.38% | -1.97% | +7.79% | |
| 2 | HCI | Hci Group Inc | 株式-その他 | 7.15% | -0.32% | — | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.50% | -0.41% | +10.62% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 6.41% | -0.38% | -11.99% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 6.06% | — | +41.47% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.85% | -1.04% | +5.33% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.78% | +0.08% | +7.80% | |
| 8 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.36% | +11.71% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 4.40% | -0.51% | -14.10% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.26% | — | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.52% | -0.21% | +12.22% | |
| 12 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 3.12% | — | +8.41% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 3.12% | -0.10% | -5.15% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.08% | +15.10% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.27% | -0.18% | +7.94% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.09% | +5.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | +6.45% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | -0.12% | +10.73% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +7.68% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | -0.02% | +4.20% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | +2.61% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.03% | -6.72% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | -9.96% | |
| 24 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | +59.17% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.03% | +6.98% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | -9.41% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.17% | +15.37% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.03% | +3.55% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.03% | +7.43% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -2.79% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.13% | -3.73% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.02% | -5.06% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +16.27% | |
| 36 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.13% | +3.07% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | +1.46% | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -0.10% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -12.58% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | -1.64% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.01% | +11.02% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.11% | -2.15% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.03% | +1.62% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.22% | — | -0.94% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.05% | +0.02% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | +3.86% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.04% | +9.20% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Base Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (12.4%)、HCI (7.2%)、PYLD (6.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDVV
市值: $629.6万
今期最大全売却 / 減却
CRS
前期市值: $21.0万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 27 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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