13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002083977
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
56 檔
27.9%
Q2 2025の報告期間中、Base Wealth Management LLC（CIK: 0002083977）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Base Wealth Management LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, CGBL, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.98% | -1.97% | -15.57% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 7.89% | -0.38% | +1.61% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.53% | -0.41% | +14.51% | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 株式-その他 | 6.37% | -0.32% | — | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.66% | -1.04% | +8.20% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.54% | +0.08% | +12.50% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 5.51% | -0.51% | +8.30% | |
| 8 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.36% | — | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.60% | — | +11.60% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.35% | — | +3.04% | |
| 11 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.40% | -0.21% | — | |
| 13 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 3.11% | — | -0.58% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.35% | -0.18% | +32.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.08% | +20.17% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.09% | +9.48% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.01% | -13.83% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.12% | +2.74% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -6.40% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +14.80% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.32% | -0.01% | -38.54% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.02% | +4.65% | |
| 23 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.09% | -11.48% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.03% | +14.09% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | -1.07% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.02% | -16.36% | |
| 28 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.03% | -2.19% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.13% | -0.07% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.02% | -2.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.17% | — | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -61.36% | |
| 36 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.13% | +0.20% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | +0.26% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | +0.03% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.02% | +0.88% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +7.17% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | -13.58% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.11% | -1.34% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.19% | -0.05% | +1.81% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.01% | +11.00% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | -5.19% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -23.27% | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.11% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Base Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 56 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (12.0%)、CGBL (7.9%)、PYLD (6.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INCM
市值: $734.6万
今期最大全売却 / 減却
SCHF
前期市值: $135.5万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 17 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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