13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002010186
申告総資産額
$79.9億
$79.9億
1278 檔
23.2%
Q1 2026の報告期間中、Bartlett & Co. Wealth Management LLC（CIK: 0002010186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $79.9億 に達し、合計 1278 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Bartlett & Co. Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、125 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOOG, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1278銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.40% | -0.65% | -3.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.84% | +0.14% | -2.05% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.21% | -0.59% | +1.02% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.23% | -0.44% | +1.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | +0.08% | +6.81% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | — | +5.47% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.91% | +0.12% | -1.10% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.34% | +0.11% | -2.03% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.20% | -0.01% | +1.36% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.09% | +15.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.19% | -4.13% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.08% | -2.55% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.93% | -0.02% | -1.42% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.17% | -0.43% | |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.61% | -0.04% | -3.16% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.52% | +0.04% | +5.28% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.50% | +0.11% | -4.52% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.44% | — | +12.11% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.43% | -0.15% | +3.90% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.10% | -3.62% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.37% | -0.10% | +7.61% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.11% | -5.23% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.04% | -2.28% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.19% | -5.43% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.09% | +0.44% | -0.17% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.03% | -5.88% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.17% | -3.69% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.10% | +21.86% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.16% | +26.13% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.95% | +0.01% | -3.30% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.94% | -0.02% | -2.19% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.05% | +2.26% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.78% | +32.59% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.07% | -11.42% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +1.86% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.71% | +0.06% | +23.53% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | -0.01% | -0.93% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.02% | +2.26% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.11% | -24.82% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.08% | -4.57% | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.06% | -1.52% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.33% | -13.72% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.65% | -0.24% | -13.18% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.63% | +0.03% | -5.41% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.62% | +0.03% | -3.10% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.09% | -6.09% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.35% | +129.28% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.58% | -0.12% | -9.89% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.08% | -11.73% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.08% | +35.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bartlett & Co. Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $79.9億、保有銘柄数は 1278 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GOOG (6.4%)、AAPL (5.8%)、MSFT (5.2%) です。最大保有銘柄 GOOG がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NULV
市值: $235.3万
今期最大全売却 / 減却
VTWO
前期市值: $86.1万
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 65 件、減却 125 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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