13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001631639
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
111 檔
19.6%
Q4 2024の報告期間中、Barry Investment Advisors, LLC（CIK: 0001631639）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Barry Investment Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VYMI, FNDF, GDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VGLT
市值: $107.0万
今期最大全売却 / 減却
MDT
前期市值: $48.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.52% | +0.03% | +1.85% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.12% | -0.16% | +3.49% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 6.23% | +0.28% | +2.08% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-その他 | 5.29% | — | +6.18% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | -0.01% | +6.04% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 4.79% | -0.18% | +2.30% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 3.70% | +0.37% | -0.45% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.91% | +0.19% | -1.74% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.89% | — | +0.40% | |
| 10 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.18% | +5.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.34% | -0.11% | -13.53% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.39% | -0.78% | |
| 13 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | -15.03% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.11% | — | -0.37% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.11% | -0.06% | -2.30% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.05% | -0.13% | +0.95% | |
| 17 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | -26.67% | |
| 18 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.90% | -0.26% | +4.29% | |
| 19 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.65% | — | -1.15% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.16% | +1.79% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.04% | -11.79% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.60% | +246.04% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.42% | — | -6.51% | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.15% | -0.15% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.24% | -0.06% | -2.50% | |
| 26 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | -1.10% | |
| 27 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | +1.09% | +173.46% | |
| 28 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 1.10% | — | -1.84% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.16% | -3.17% | |
| 30 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | +18.53% | |
| 31 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.88% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.89% | — | -15.58% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.69% | +31.26% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +3.68% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.10% | +2.06% | |
| 36 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +7.53% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.68% | +8.85% | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.47% | +0.04% | -3.06% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.02% | -1.05% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.02% | -4.20% | |
| 41 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.11% | +6.19% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.37% | -0.12% | +13.26% | |
| 43 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.74% | |
| 44 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +2.91% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | -0.20% | +15.16% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | -1.18% | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -0.46% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.07% | -5.29% | |
| 49 | LFMD | Lifemd Inc | 株式-その他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.28% | -0.10% | +8.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barry Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VYMI (8.5%)、FNDF (8.1%)、GDX (6.2%) です。最大保有銘柄 VYMI がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 109 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 53 件、減却 45 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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