13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001631639
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
114 檔
22.8%
Q3 2024の報告期間中、Barry Investment Advisors, LLC（CIK: 0001631639）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Barry Investment Advisors, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VYMI, FNDF, GDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 8.60% | +0.17% | +2.17% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.39% | +0.48% | +2.23% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 6.81% | -1.08% | +0.83% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-その他 | 4.91% | — | +4.59% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 4.55% | — | +4.73% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 4.19% | — | +1.88% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 4.00% | -0.81% | +261.08% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.06% | +0.30% | -0.12% | |
| 9 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | -11.68% | |
| 10 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | -1.72% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.46% | — | -0.37% | |
| 12 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.15% | +4.55% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.39% | +0.05% | -4.69% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -2.13% | EXIT | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.20% | -0.79% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.06% | -0.20% | -0.71% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.02% | -0.09% | -0.13% | |
| 18 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.86% | -0.10% | +0.87% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.17% | +0.16% | |
| 20 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 1.70% | -0.01% | -1.73% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.09% | +8.84% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | -0.28% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.39% | — | -7.41% | |
| 24 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +57.69% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.34% | +0.01% | -1.35% | |
| 26 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 1.27% | — | -1.29% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.46% | +34.66% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.02% | +0.04% | |
| 29 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-その他 | 1.03% | — | +0.79% | |
| 30 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | +196.61% | |
| 31 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.88% | — | -14.01% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | +4.21% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.38% | +28.73% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +0.49% | |
| 35 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.97% | |
| 36 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 株式-その他 | 0.49% | -0.14% | -1.10% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.79% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | +1.12% | +36.41% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.09% | -2.21% | |
| 40 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.52% | — | |
| 41 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +3.04% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.07% | -8.98% | |
| 43 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -1.80% | |
| 44 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.34% | -0.09% | +15.49% | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.09% | +15.75% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +0.47% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.05% | NEW | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | +21.02% | |
| 49 | LFMD | Lifemd Inc | 株式-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barry Investment Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 114 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VYMI (8.6%)、FNDF (8.4%)、GDX (6.8%) です。最大保有銘柄 VYMI がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $132.6万
今期最大全売却 / 減却
C
前期市值: $133.3万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 23 件、減却 20 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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