13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000887602
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
614 檔
15.2%
Q1 2024の報告期間中、Barrett & Company, Inc.（CIK: 0000887602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 614 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Barrett & Company, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, USMV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全614銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.99% | +0.04% | +28.98% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.16% | -0.50% | +1.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.88% | +0.71% | +25.00% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +0.26% | +1.11% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 3.20% | -0.22% | -4.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.93% | -0.11% | +1.73% | |
| 7 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 2.52% | +0.18% | +3.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.52% | +0.16% | +17.83% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.81% | +19.88% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.20% | -0.09% | +5.89% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.10% | -1.55% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.08% | -3.08% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.16% | +0.77% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.94% | -0.14% | +0.67% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.12% | -5.51% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.91% | -0.20% | +1.76% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.83% | -0.27% | +2.90% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.01% | +10.44% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.41% | +73.65% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.13% | +1.17% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.13% | +63.79% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.06% | +56.60% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +12.08% | |
| 24 | NEWT | Newtekone Inc | 株式-その他 | 0.86% | +0.12% | -6.22% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.26% | -0.67% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +0.01% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.05% | -2.78% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.06% | +8.77% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.06% | +1.24% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | +16.68% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +0.01% | |
| 32 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | -2.68% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | -2.97% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.05% | -2.96% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.04% | +22.53% | |
| 38 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.01% | -1.84% | |
| 39 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.07% | |
| 40 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.26% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.17% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +0.16% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -1.85% | |
| 44 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.04% | -6.32% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +0.29% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +0.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.03% | — | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.39% | — | -2.63% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.17% | +34.06% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +3.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barrett & Company, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 614 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (8.0%)、USMV (5.2%)、NVDA (4.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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