13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001968507
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
183 檔
24.9%
Q2 2024の報告期間中、Baron Wealth Management LLC（CIK: 0001968507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Baron Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, IJR, RIVN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 27.33% | -0.06% | +1.54% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 11.88% | -0.18% | +6.34% | |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 3.92% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.50% | -0.17% | +2.67% | |
| 5 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 3.16% | -0.11% | +12.61% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.01% | +0.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | +0.04% | +5.19% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.03% | +0.83% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.05% | -2.68% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.20% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.06% | -0.42% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.07% | -0.02% | -14.83% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.03% | +694.34% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.01% | +4.31% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.10% | +9.67% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.06% | +13.87% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | +0.04% | +0.11% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.01% | -2.77% | |
| 19 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.21% | +0.24% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | -2.54% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +1.30% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.01% | -3.70% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -28.59% | |
| 24 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.09% | -1.28% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.03% | -2.24% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.04% | +2.69% | |
| 28 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.03% | -0.58% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.02% | +14.86% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | -1.97% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -23.69% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.10% | -2.28% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.54% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +0.20% | |
| 35 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.07% | -0.27% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.01% | +5.53% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.37% | -0.02% | +0.63% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | -0.45% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.08% | -8.68% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | +0.25% | |
| 41 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 43 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.32% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.08% | +24.50% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.30% | -0.03% | +0.73% | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | -0.62% | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.04% | -0.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 183 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は QUAL (27.3%)、IJR (11.9%)、RIVN (3.9%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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