13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001968507
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
181 檔
23.3%
Q1 2024の報告期間中、Baron Wealth Management LLC（CIK: 0001968507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 181 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Baron Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, IJR, RIVN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 26.54% | -0.06% | -0.87% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 11.86% | -0.18% | +4.04% | |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 3.28% | — | — | |
| 4 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 3.26% | -0.11% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | -0.17% | -3.97% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.40% | -0.01% | -0.14% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.04% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.05% | -1.32% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.03% | +8.64% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.20% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.06% | -6.45% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.28% | -0.02% | -11.77% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | +7.08% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.01% | +2.62% | |
| 15 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.21% | -4.13% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.10% | +0.58% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -7.43% | |
| 18 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +0.07% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | +0.04% | +0.07% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.06% | +4.24% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -37.52% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | +16.67% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.03% | +11.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.01% | +0.18% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.03% | +13.32% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.08% | -3.16% | |
| 29 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.86% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.09% | -2.53% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.39% | -0.02% | -3.04% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.10% | +2.48% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -0.41% | |
| 35 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.01% | -0.24% | |
| 37 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.38% | -0.03% | +0.31% | |
| 38 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.02% | — | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.02% | +0.18% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.04% | -0.40% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.04% | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.02% | -8.81% | |
| 44 | TYL | Tyler Technologies Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.07% | +0.34% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.02% | — | |
| 46 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.32% | +0.03% | -0.08% | |
| 47 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +15.17% | |
| 49 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | -0.17% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 181 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QUAL (26.5%)、IJR (11.9%)、RIVN (3.3%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 26.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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