13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001851395
申告総資産額
$7.9億
$7.9億
134 檔
31.5%
Q1 2026の報告期間中、Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC（CIK: 0001851395）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.9億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, VTV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SO
市值: $78.0万
今期最大全売却 / 減却
CINF
前期市值: $132.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.27% | +0.04% | +0.48% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.57% | -0.25% | +0.02% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.31% | +0.34% | +2.13% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.83% | -0.01% | -0.55% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.13% | -0.41% | +9.39% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.63% | -0.14% | +1.36% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.28% | -0.35% | +9.56% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.01% | +1.59% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.50% | -0.14% | +4.33% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.18% | +0.11% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.02% | +0.18% | +2.31% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.91% | -0.21% | -3.74% | |
| 13 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.33% | -0.37% | -4.57% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.14% | +0.14% | +6.53% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.12% | +3.31% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.07% | +0.07% | +2.93% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.01% | +2.23% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.06% | +7.43% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.16% | +5.84% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.96% | -4.09% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.11% | -1.49% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.37% | -0.13% | +3.82% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | +8.93% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | +4.79% | |
| 25 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | +10.28% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.01% | -0.74% | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.84% | -0.24% | +15.82% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +16.34% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +1.24% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.09% | -2.18% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | -3.01% | |
| 32 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.45% | +0.06% | -2.39% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 34 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.39% | +0.03% | -0.80% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | -9.19% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -0.65% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.01% | +7.63% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -4.86% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | +0.25% | -45.17% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -2.47% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | +0.08% | -2.19% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | — | -9.80% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.06% | +28.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.02% | -7.95% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | -4.04% | |
| 46 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -2.34% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | -14.12% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.03% | +2.13% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -2.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.9億、保有銘柄数は 134 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (8.3%)、VTV (7.6%)、IWF (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 116 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 43 件、減却 57 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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