13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832093
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
53 檔
35.2%
Q1 2026の報告期間中、Baron Financial Group, LLC（CIK: 0001832093）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Baron Financial Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, IWM, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.45% | +0.52% | +1.57% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.79% | -0.77% | -0.74% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.11% | +0.18% | +2.96% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.74% | +0.18% | +1.09% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.06% | -0.60% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.78% | +0.12% | -8.16% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.18% | -0.16% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.18% | +4.66% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.15% | +2.68% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.91% | -0.02% | -2.41% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.08% | +6.21% | |
| 12 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 2.87% | -0.08% | -1.83% | |
| 13 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.17% | +0.09% | |
| 14 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.12% | +2.49% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.50% | +0.03% | -1.78% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.35% | — | -0.04% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.02% | -0.15% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.06% | -0.18% | -3.08% | |
| 19 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.01% | +1.70% | |
| 20 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.76% | +0.13% | +12.27% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.70% | +0.05% | -1.47% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.65% | -0.09% | -2.55% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.10% | +2.47% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.03% | -0.53% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.47% | — | -7.56% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.30% | +0.03% | -1.88% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | -1.57% | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.04% | +0.05% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | -6.31% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | -1.21% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -2.85% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.10% | -22.91% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.40% | — | +37.61% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +59.91% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.03% | -2.83% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.07% | +0.72% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.12% | -11.60% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -4.65% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.04% | +97.07% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -3.22% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.67% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | — | |
| 49 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +8.95% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Financial Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (11.4%)、IWM (9.8%)、VTIP (7.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $26.7万
Q1 2026 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 19 件、減却 26 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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