13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832093
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
47 檔
31.5%
Q3 2024の報告期間中、Baron Financial Group, LLC（CIK: 0001832093）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Baron Financial Group, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, IWM, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.60% | +0.41% | -4.38% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.22% | +0.52% | -2.41% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 8.07% | -0.56% | -3.45% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.73% | +0.88% | -3.31% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.23% | -1.46% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.11% | -2.60% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.14% | -3.73% | |
| 8 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 3.44% | -0.28% | -3.00% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.43% | -0.97% | -3.40% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.63% | +0.86% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.76% | +0.15% | -1.51% | |
| 12 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.14% | -2.44% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.64% | -0.14% | -1.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.05% | -4.28% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.56% | -0.28% | -2.13% | |
| 16 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.14% | -0.67% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.22% | +3.73% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.93% | +0.02% | -2.77% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.20% | +7.85% | |
| 20 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.08% | -2.51% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.78% | -0.18% | -2.03% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.02% | -1.32% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.03% | -3.59% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | -2.28% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -2.82% | |
| 26 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.39% | -0.06% | -5.27% | |
| 27 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.04% | -0.49% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.06% | -0.09% | -2.14% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | -4.24% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.01% | -2.38% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.05% | +5.37% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | +6.44% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.17% | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | +0.12% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.37% | +0.05% | -8.20% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -1.28% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -5.25% | |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.69% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.05% | -2.30% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.16% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.14% | — | +0.12% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.10% | NEW | |
| 47 | BTE | Baytex Energy CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Financial Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 47 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (11.6%)、IWM (10.2%)、VTIP (8.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $1881.9万
Q3 2024 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 9 件、減却 32 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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