13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001832093
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
50 檔
31.7%
Q1 2024の報告期間中、Baron Financial Group, LLC（CIK: 0001832093）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Baron Financial Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, IWM, VTIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.71% | +0.41% | -3.89% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.43% | +0.52% | -1.11% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 8.37% | -0.56% | -2.02% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.66% | +0.88% | -3.47% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.23% | -0.49% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.11% | +0.20% | |
| 7 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 3.34% | -0.28% | +0.19% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.14% | +1.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.19% | -0.97% | +0.64% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.63% | +0.06% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.76% | +0.05% | -4.59% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.75% | -0.28% | -1.30% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.14% | -1.05% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.66% | -0.14% | +2.09% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.60% | +0.15% | -0.78% | |
| 16 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.14% | +0.96% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.22% | +39.35% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.92% | +0.02% | -9.36% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.84% | -0.18% | -3.69% | |
| 20 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.08% | +6.91% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.03% | -4.38% | |
| 22 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.54% | -0.06% | -7.46% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.52% | +0.01% | -4.34% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.44% | -0.03% | -6.96% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.39% | +0.02% | +10.87% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.20% | +97.61% | |
| 27 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.04% | +1.82% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | +406.19% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | -6.28% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | -4.52% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.01% | -2.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +30.32% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | -1.95% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.17% | — | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | -69.18% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +0.12% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.90% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -10.26% | |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.23% | — | -7.94% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -2.89% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -5.79% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 50 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.10% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baron Financial Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (11.7%)、IWM (10.4%)、VTIP (8.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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