13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
156 檔
21.4%
Q1 2026の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 65 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGGR, RDVY, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 14.45% | -1.85% | +2.02% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.07% | -0.03% | +37.04% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.41% | +0.14% | +8.03% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.73% | +11.63% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.85% | +0.33% | +20.74% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.44% | -0.83% | -2.22% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.53% | +9.11% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.26% | -1.23% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 1.82% | +3.08% | +473.56% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.08% | +12.02% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.19% | +117.61% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.65% | +1.39% | +198.67% | |
| 13 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.62% | -0.24% | +1.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.28% | -15.09% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.51% | +0.17% | +74.46% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.31% | +3.14% | |
| 17 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.41% | -0.36% | -1.12% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.36% | +25.48% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | -0.32% | +17.95% | |
| 20 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.34% | -0.28% | +2.68% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.18% | -0.52% | -4.11% | |
| 22 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.16% | +0.51% | +55.38% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | +7.52% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.31% | -5.65% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.10% | -0.35% | -0.49% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.19% | -0.52% | |
| 27 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.12% | +17.40% | |
| 28 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.21% | -3.02% | |
| 29 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.88% | +603.43% | |
| 30 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.84% | -0.21% | +2.61% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | +1.15% | +0.12% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | -0.16% | +0.02% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.06% | — | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.75% | +0.25% | +65.97% | |
| 35 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.18% | +26.96% | |
| 36 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.74% | -0.08% | +3.03% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.21% | +21.51% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.09% | +0.20% | |
| 39 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.11% | -0.96% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.15% | — | |
| 41 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.18% | -2.28% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.14% | -1.17% | |
| 43 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | — | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | +8.71% | |
| 46 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.54% | +0.16% | +26.21% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.22% | -0.93% | |
| 48 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +122.46% | |
| 49 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.16% | -2.38% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | +0.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CGGR (14.4%)、RDVY (5.1%)、CGDV (4.4%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNY
市值: $128.9万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $35.5万
Q1 2026 中に合計 127 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 65 件、減却 35 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。