13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
126 檔
19.0%
Q3 2025の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 33 銘柄、追加買付 58 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGGR, RDVY, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 18.94% | -1.85% | +3.96% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.51% | -0.03% | +5.11% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.74% | +0.14% | +14.47% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.73% | +6.41% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.53% | +5.64% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.83% | +7.35% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.56% | +0.33% | -0.03% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.28% | +15.51% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.26% | +14.12% | |
| 10 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.12% | -0.36% | +91.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.31% | +14.96% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.06% | -0.24% | -0.17% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.08% | +0.97% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.31% | -1.60% | |
| 15 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.69% | -0.28% | +0.44% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.59% | -0.52% | -18.66% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | -0.32% | +36.24% | |
| 18 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.21% | -5.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.19% | +39.24% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.01% | +26.97% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.36% | +75.77% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.09% | -6.56% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.35% | +341.00% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | -0.16% | +4.71% | |
| 25 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.12% | +1.64% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.15% | +0.49% | |
| 27 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.11% | +5.03% | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.18% | +4.78% | |
| 29 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.83% | +0.51% | +42.57% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.06% | +6.06% | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | +27.04% | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.21% | +2.65% | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.19% | +28.02% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.13% | +30.70% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +1.00% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.08% | +36.90% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.08% | +30.66% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.14% | +56.82% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.11% | -8.91% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +4.61% | |
| 42 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.54% | -0.07% | +7.03% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +1.15% | +8.42% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.08% | +7.02% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.15% | -0.79% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.15% | +12.11% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.10% | -2.40% | |
| 48 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.18% | +60.07% | |
| 49 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.48% | +1.39% | +8.59% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.22% | +19.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 126 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CGGR (18.9%)、RDVY (4.5%)、CGDV (3.7%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGIE
市值: $150.9万
今期最大全売却 / 減却
VB
前期市值: $53.8万
Q3 2025 中に合計 119 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 58 件、減却 22 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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