13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
99 檔
14.7%
Q1 2025の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGGR, RDVY, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 19.41% | -1.85% | -0.78% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.90% | -0.03% | +8.11% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.53% | +13.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.73% | +6.66% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.12% | -0.83% | +1.34% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.11% | +0.33% | +5.11% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.77% | -0.52% | -23.55% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.50% | -0.24% | -4.40% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | -0.31% | -0.08% | |
| 10 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.25% | -0.28% | -4.62% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.24% | +0.14% | -0.24% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.26% | -1.81% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.31% | -2.10% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.78% | -0.28% | +8.75% | |
| 15 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.21% | -1.79% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.08% | +21.77% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | +19.48% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.32% | -0.07% | +2.22% | |
| 19 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.26% | -0.36% | -52.20% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.15% | -0.63% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.19% | -2.06% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.18% | -1.57% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | -0.32% | — | |
| 24 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.12% | +322.42% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.16% | -1.03% | |
| 26 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | -3.44% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.36% | +2.89% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.21% | +201.21% | |
| 29 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.15% | +27.43% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.11% | -1.27% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.13% | +4.09% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.06% | +1.02% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.15% | +0.94% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.08% | -1.84% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.08% | +2.88% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.22% | -0.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +1.15% | -0.13% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.14% | -1.43% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | -0.79% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | +1.32% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +75.71% | |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 49 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | +152.16% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +47.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 99 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は CGGR (19.4%)、RDVY (5.9%)、SCHD (4.6%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $25.9万
今期最大全売却 / 減却
TJX
前期市值: $34.1万
Q1 2025 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 32 件、減却 32 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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