13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
100 檔
15.1%
Q4 2024の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGGR, RDVY, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 20.83% | -1.85% | +0.95% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.41% | -0.03% | +1.67% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.53% | +206.79% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.47% | -0.52% | -4.88% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.73% | +14.04% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.11% | -0.83% | -0.95% | |
| 7 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.90% | -0.36% | -13.22% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.69% | -0.24% | -0.10% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.62% | +0.33% | -0.53% | |
| 10 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.40% | -0.28% | +6.82% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.31% | +23.42% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -0.26% | -3.55% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.18% | +0.14% | +9.50% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.31% | -0.63% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.28% | -1.53% | |
| 16 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.21% | -4.28% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.08% | -2.00% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.19% | -2.01% | |
| 19 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.27% | -0.07% | +61.70% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.15% | — | |
| 21 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | +0.03% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | -0.16% | — | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | +10.10% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.18% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.32% | -0.25% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.36% | +48.10% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 28 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.80% | -0.07% | -2.30% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.06% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.10% | -0.66% | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.08% | -1.54% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.11% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.08% | -1.74% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.14% | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.15% | +0.37% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.15% | -0.52% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | +1.15% | +25.60% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.13% | -0.45% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | +109.29% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.22% | -5.44% | |
| 42 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.11% | -1.73% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.05% | — | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.06% | +0.07% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.08% | — | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 50 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -0.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CGGR (20.8%)、RDVY (5.4%)、SCHD (3.9%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VFMF
市值: $35.8万
今期最大全売却 / 減却
ARKG
前期市值: $36.3万
Q4 2024 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 26 件、減却 26 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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