13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908288
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
94 檔
14.4%
Q1 2024の報告期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC（CIK: 0001908288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Barnes Pettey Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGGR, FVD, RDVY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 20.46% | -1.85% | +0.10% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 6.11% | -0.52% | -4.27% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.64% | -0.03% | +5.05% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.53% | +19.81% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 3.12% | -0.36% | +0.13% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 2.83% | -0.24% | — | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.73% | -21.89% | |
| 8 | LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 株式-一般消費財 | 2.50% | — | -2.59% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.26% | -18.02% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.31% | -10.00% | |
| 11 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 2.32% | -0.28% | -8.29% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.16% | +0.33% | -21.69% | |
| 13 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.09% | -39.67% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | -0.83% | +199.04% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.31% | +0.80% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.19% | -13.01% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.48% | +0.14% | -0.19% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.15% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.28% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | -64.49% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.32% | +0.65% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.16% | +3.34% | |
| 24 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.99% | -0.07% | -5.42% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.14% | -1.08% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | +13.95% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.06% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.08% | +0.20% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.08% | -0.57% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.11% | -0.13% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.15% | +5.48% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | -53.85% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 36 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | NEW | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.22% | -26.11% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.47% | -0.06% | +1.40% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.05% | -3.45% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +1.15% | -34.68% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.46% | -0.05% | -13.70% | |
| 44 | IFV | First Trust Dw Focus 5 Intl | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -22.41% | |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | -0.11% | -17.27% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -8.27% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | -0.29% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.13% | -20.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は CGGR (20.5%)、FVD (6.1%)、RDVY (5.6%) です。最大保有銘柄 CGGR がポートフォリオの約 20.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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