13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001035463
申告総資産額
$18.6億
$18.6億
255 檔
18.9%
Q2 2025の報告期間中、Bar Harbor Wealth Management（CIK: 0001035463）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.6億 に達し、合計 255 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Bar Harbor Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XLK, IVV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全255銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.64% | +2.25% | +0.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | +0.24% | -1.45% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | -0.22% | -0.18% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.74% | +0.44% | -1.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.21% | +0.66% | -2.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.13% | -4.65% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.22% | -0.28% | -1.37% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -0.36% | -3.36% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.07% | +0.19% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | +4.73% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.06% | +14.45% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.16% | +0.35% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.66% | -3.47% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.49% | — | +6.01% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.48% | +0.02% | -2.75% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | +0.21% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.06% | -0.93% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.29% | +0.23% | +8.05% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.26% | -0.06% | -1.12% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.14% | -1.47% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | -0.20% | -4.27% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.16% | +0.70% | -4.73% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.13% | — | -1.13% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.03% | -3.88% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.12% | -4.07% | |
| 26 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | -0.16% | -2.17% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.07% | -2.25% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.08% | +10.69% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.17% | -2.29% | |
| 30 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | +6.85% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.93% | -0.01% | -0.09% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.92% | -0.08% | -2.27% | |
| 33 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 株式-その他 | 0.92% | +0.02% | +4.16% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | -1.16% | |
| 35 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 株式-その他 | 0.85% | -0.04% | +0.31% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.36% | -6.57% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.31% | -0.70% | |
| 38 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.02% | EXIT | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.53% | +0.55% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.02% | -1.02% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.04% | -1.97% | |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.21% | -7.95% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.69% | +0.02% | +1.62% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.05% | +10.31% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.03% | +1.29% | |
| 46 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 0.68% | — | +3.16% | |
| 47 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | 株式-その他 | 0.67% | — | -0.76% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.64% | +0.01% | +0.57% | |
| 49 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.04% | -0.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bar Harbor Wealth Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $18.6億、保有銘柄数は 255 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は XLK (7.6%)、IVV (4.2%)、AGG (3.8%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CLOA
市值: $981.1万
今期最大全売却 / 減却
PHG
前期市值: $804.3万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 14 件、減却 29 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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