13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001035463
申告総資産額
$18.6億
$18.6億
267 檔
18.5%
Q3 2024の報告期間中、Bar Harbor Wealth Management（CIK: 0001035463）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.6億 に達し、合計 267 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Bar Harbor Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XLK, LLY, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全267銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.81% | +2.25% | -0.73% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.37% | +0.44% | -0.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.91% | +0.66% | -2.41% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.63% | -0.22% | +4.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | +0.24% | +1.04% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.39% | -0.36% | -1.14% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.13% | -3.17% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.06% | -0.28% | -1.92% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.07% | +0.83% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.66% | +0.65% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.67% | -0.03% | -0.08% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.62% | +0.16% | +5.41% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | -0.20% | +0.07% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | +0.07% | +0.27% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.31% | -0.06% | +0.95% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.06% | -0.32% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.70% | -0.01% | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.16% | -2.50% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | +0.02% | -2.49% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.02% | -0.21% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.12% | -2.03% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.06% | +0.48% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.07% | -2.86% | |
| 25 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.06% | — | -0.93% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.05% | +0.23% | -0.04% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.14% | -1.54% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.08% | -0.43% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.03% | -2.10% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.97% | -0.08% | -3.71% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.36% | -0.98% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | +0.12% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.21% | -0.11% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.01% | -45.28% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | -1.90% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.17% | -1.52% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.04% | -2.87% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.83% | -0.01% | -2.14% | |
| 39 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 株式-その他 | 0.82% | +0.02% | -0.56% | |
| 40 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.82% | — | -1.12% | |
| 41 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 株式-その他 | 0.77% | -0.04% | -0.12% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.53% | +1.28% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.31% | -0.36% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.75% | -0.02% | -0.71% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.01% | -0.79% | |
| 46 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.11% | -5.15% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.04% | -0.01% | |
| 49 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | — | |
| 50 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.61% | — | -1.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bar Harbor Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $18.6億、保有銘柄数は 267 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLK (6.8%)、LLY (4.4%)、AAPL (3.9%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PHG
市值: $987.7万
今期最大全売却 / 減却
NE
前期市值: $710.0万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 29 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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