13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
126 檔
45.2%
Q2 2026の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、BankPlus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 82 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.69% | +0.26% | +1.41% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.84% | -0.46% | +4.37% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.35% | +2.26% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.33% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.06% | +0.30% | -0.06% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.84% | +0.58% | +16.93% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.18% | -0.32% | -1.93% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.04% | +0.25% | +14.28% | |
| 9 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.00% | -0.22% | +1.86% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.99% | +0.47% | +13.06% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.20% | -2.15% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.77% | -0.02% | +11.18% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.72% | -0.05% | -0.58% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | -0.02% | -1.68% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.47% | +3.41% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.31% | +17.53% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.25% | +372.51% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.10% | -1.19% | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.03% | -0.11% | -1.28% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.16% | +14.10% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.05% | +1.76% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.24% | -12.35% | |
| 23 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.72% | -0.14% | -8.07% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.02% | +5.03% | |
| 25 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | +11.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +0.56% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.03% | +1.51% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.29% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.03% | +7.25% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.56% | -0.05% | +2.75% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.05% | +0.67% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.15% | -2.15% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.01% | +2.55% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.03% | -4.80% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.04% | -1.03% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.04% | -0.32% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.05% | +16.11% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.08% | +13.51% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.02% | +4.58% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | +0.67% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.04% | +1.59% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | +4.72% | |
| 43 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | -1.07% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | +2.06% | |
| 45 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.11% | -13.99% | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.15% | -1.13% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | -0.81% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | +3.79% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | +3.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 126 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (27.7%)、JCPB (7.8%)、JPIE (4.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 27.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $805.8万
今期最大全売却 / 減却
BKAG
前期市值: $171.0万
Q2 2026 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 82 件、減却 30 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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