13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
111 檔
38.8%
Q4 2025の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、BankPlus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.91% | +0.34% | +2.55% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.05% | -0.81% | +7.44% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.53% | +7.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.71% | -0.02% | -0.79% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.40% | -3.00% | +10.80% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.22% | +0.24% | +14.07% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.16% | +0.07% | +4.74% | |
| 8 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.06% | -0.27% | +7.16% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.09% | +4.32% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.99% | — | -3.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.15% | -1.16% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.08% | +177.89% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.59% | +0.32% | +10.45% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.52% | -0.06% | +10.38% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.50% | +0.41% | +9.71% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | +2.40% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.12% | -0.04% | +11.31% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.16% | +12.73% | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | — | -28.54% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.16% | +11.35% | |
| 22 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.78% | -0.18% | +41.08% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.10% | -0.24% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.19% | +10.29% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | +0.01% | -0.33% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.08% | -2.09% | |
| 27 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +14.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.03% | +3.30% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | -3.69% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.07% | -0.99% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.02% | -3.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.13% | -0.85% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.26% | -0.94% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -2.29% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.03% | -0.59% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.13% | -1.29% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.12% | -0.35% | |
| 38 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.02% | -3.67% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.01% | -0.46% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.43% | — | -1.50% | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.05% | -1.57% | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +43.46% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.13% | +122.98% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.12% | +0.61% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +0.03% | -1.33% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.04% | -1.97% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | -0.81% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.26% | EXIT | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.04% | -3.40% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | +3.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (28.9%)、JCPB (8.1%)、JPIE (4.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 28.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGSB
市值: $34.9万
今期最大全売却 / 減却
TFLO
前期市值: $25.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 24 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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