13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
108 檔
36.7%
Q3 2025の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、BankPlus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.40% | +0.34% | +2.07% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.03% | -0.81% | +7.39% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.53% | +8.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.74% | -0.02% | +5.96% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.32% | -3.00% | +6.66% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.15% | -1.29% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.17% | +0.07% | +5.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | — | -1.99% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.09% | +4.85% | |
| 10 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.05% | -0.27% | +10.91% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.01% | +0.24% | +43.15% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.49% | -0.06% | +11.43% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.49% | +0.32% | +35.58% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.43% | +0.41% | +36.36% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | — | +33.02% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +2.01% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | +2.56% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.16% | +38.54% | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.10% | +2.49% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.16% | +39.63% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.19% | +35.11% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +0.60% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.08% | -2.52% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | -1.53% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.02% | +3.43% | |
| 27 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.59% | -0.18% | +16.02% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.13% | +0.64% | |
| 29 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | -0.38% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +3.01% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | +3.48% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.03% | +2.21% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.53% | — | +2.65% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.13% | +3.10% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.08% | +4.57% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.02% | +3.52% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.07% | +1.19% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.43% | -0.03% | +0.78% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.04% | +2.71% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.05% | +3.10% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.26% | +0.99% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.03% | +1.99% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | +6.28% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.12% | +1.15% | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.09% | +3.37% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.03% | +0.04% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.23% | +0.79% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.08% | -6.79% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.12% | +1.55% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.06% | +0.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 108 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (29.4%)、JCPB (8.0%)、JPIE (4.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $39.2万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $20.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 36 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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