13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
101 檔
33.1%
Q2 2025の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、BankPlus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.09% | +0.34% | -2.98% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.33% | -0.81% | +8.83% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.72% | -0.53% | +4.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.20% | -0.02% | -1.26% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.15% | +3.15% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.42% | -3.00% | +31.41% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.29% | — | -0.46% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.09% | +7.88% | |
| 9 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.08% | -0.27% | +13.42% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.06% | +0.07% | +53.59% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.55% | +0.24% | +26.35% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.48% | -0.06% | +23.48% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | -0.32% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.15% | +0.32% | +21.42% | |
| 15 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.10% | -0.04% | +8.87% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.08% | +0.41% | +28.54% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.10% | +1.82% | |
| 18 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.88% | EXIT | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.96% | — | -30.96% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | +0.01% | +0.88% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.16% | +40.30% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.08% | +2.91% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | -2.07% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.13% | +0.16% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | +0.59% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +30.02% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.04% | -1.26% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.13% | +5.26% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | +2.63% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.61% | — | +3.61% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +27.66% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.57% | -0.18% | +5.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.08% | +2.55% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.19% | -22.79% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.02% | +2.24% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.51% | +0.05% | +0.95% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.04% | +1.21% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | +1.07% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.02% | +4.85% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.06% | +0.29% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.44% | — | +4.70% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.23% | +1.34% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.08% | -4.83% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.04% | +1.98% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | +19.20% | |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.41% | -0.03% | +1.40% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.03% | +0.09% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +1.85% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.10% | +3.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 101 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (30.1%)、JCPB (8.3%)、JPIE (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 30.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $36.4万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $20.4万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 37 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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