13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
98 檔
31.1%
Q1 2025の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
BankPlus Wealth Management LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.07% | +0.34% | +29.71% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.47% | -0.81% | +10.33% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.53% | +5.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.89% | -0.02% | -2.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.31% | — | -7.21% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.04% | -3.00% | +16.29% | |
| 7 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 2.03% | -0.27% | +5.37% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.09% | +7.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.15% | -0.99% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.07% | -20.48% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.32% | -0.06% | +37.92% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | -11.45% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.25% | +0.24% | +83.52% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.10% | +1.16% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | — | -20.19% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | +8.27% | |
| 17 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.88% | EXIT | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.98% | +0.32% | -65.00% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | +0.01% | -0.78% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.02% | -2.67% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.79% | +0.41% | +61.15% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.77% | — | -2.22% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.13% | +1.17% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.19% | +214.77% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.65% | — | -0.07% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.04% | -2.45% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.02% | -0.80% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.08% | -1.49% | |
| 29 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.60% | -0.18% | +2.65% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.08% | -0.61% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.13% | +2.98% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.03% | -5.33% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.16% | +31.96% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.05% | +0.55% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 36 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +31.87% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.16% | +142.02% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.02% | -3.20% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.48% | — | +3.13% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.08% | +3.74% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.06% | -2.85% | |
| 42 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.47% | -0.03% | -9.82% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.04% | +3.30% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.26% | EXIT | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.01% | +3.34% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.03% | +2.68% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.04% | +16.62% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.23% | -3.66% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.01% | +2.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 98 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (31.1%)、JCPB (8.5%)、JPIE (5.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $70.2万
今期最大全売却 / 減却
SPDW
前期市值: $49.4万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 18 件、減却 16 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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