13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051117
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
104 檔
27.3%
Q4 2024の報告期間中、BankPlus Wealth Management LLC（CIK: 0002051117）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、BankPlus Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, JCPB, JPIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.47% | +0.34% | — | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.81% | — | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.53% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.55% | -0.02% | — | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.88% | +0.32% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.64% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.04% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.15% | — | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.01% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.94% | +0.07% | — | |
| 11 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-その他 | 1.92% | -0.27% | — | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.09% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.74% | -3.00% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | — | — | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.03% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.65% | +0.24% | — | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.63% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.13% | — | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.13% | — | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.59% | -0.18% | — | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.08% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.02% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.41% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 39 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.07% | — | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.23% | — | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.04% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.16% | — | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.04% | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | — | |
| 49 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、BankPlus Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 104 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (25.5%)、JCPB (7.6%)、JPIE (4.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.5% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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