13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569650
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
147 檔
17.1%
Q3 2025の報告期間中、Bank OZK（CIK: 0001569650）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Bank OZKは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.50% | -0.13% | +0.80% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.19% | -0.35% | +0.47% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.07% | +0.04% | +5.75% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.32% | +0.49% | +2.64% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.34% | +0.58% | +9.05% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | -0.10% | -2.19% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.09% | -0.16% | -0.81% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.06% | -0.18% | +1.92% | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.02% | +0.42% | -0.74% | |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.77% | +0.40% | +6.82% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.43% | +8.88% | |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.40% | +6.11% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.57% | -0.24% | +4.43% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.57% | +1.58% | -2.82% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.13% | +8.17% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.01% | -0.11% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.24% | +6.50% | |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.39% | +0.13% | +9.46% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.01% | +19.80% | |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.54% | -3.05% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.31% | -0.15% | +4.68% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.33% | +2.81% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.05% | +9.49% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.06% | +8.84% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.04% | +7.64% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.05% | -3.63% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.16% | +0.16% | -0.13% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.15% | -0.03% | +9.23% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.21% | -0.45% | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.04% | +10.51% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +9.00% | |
| 32 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.05% | +4.56% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.30% | -1.51% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.13% | EXIT | |
| 35 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.91% | +2.11% | — | |
| 37 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.31% | +8.96% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.03% | -2.21% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.09% | — | |
| 40 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.07% | +6.76% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.28% | -0.21% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.09% | +3.37% | |
| 43 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.49% | EXIT | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +8.87% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.34% | +130.31% | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.15% | +11.47% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.46% | -7.65% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.22% | -0.42% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.16% | -0.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bank OZK の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 147 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.5%)、MSFT (5.2%)、NVDA (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
Q3 2025 中に合計 135 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 50 件、減却 65 件、全売却 7 件）。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CSX
市值: $332.9万
今期最大全売却 / 減却
GEHC
前期市值: $216.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。