13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569650
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
141 檔
13.7%
Q1 2025の報告期間中、Bank OZK（CIK: 0001569650）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Bank OZKは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 141 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $1363.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.67% | -0.13% | +0.56% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.43% | -0.35% | +2.75% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.10% | +0.49% | +4.85% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.67% | +0.04% | +7.62% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -0.10% | -1.37% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.29% | -0.18% | +4.86% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | -0.16% | -2.12% | |
| 8 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.91% | +0.54% | -3.10% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.91% | -0.24% | +6.31% | |
| 10 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.40% | +11.11% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.68% | +0.58% | +18.48% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.24% | +11.38% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.33% | +4.41% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.43% | +18.85% | |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | +16.76% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.38% | +1.58% | -5.31% | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.38% | -0.15% | +10.36% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.13% | +12.37% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.30% | -1.55% | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.42% | +9.93% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.20% | -0.02% | +6.90% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.19% | -0.05% | +0.12% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.40% | +11.06% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.13% | +19.48% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.21% | -1.93% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.13% | +0.16% | -2.22% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.01% | -1.17% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.06% | +24.22% | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.09% | -0.04% | +20.15% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.12% | -40.66% | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.04% | -0.09% | — | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.00% | +0.05% | +20.44% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.46% | -1.92% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.03% | +20.04% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.94% | -0.03% | -0.01% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.31% | +20.55% | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +702.78% | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | +23.10% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.16% | -3.19% | |
| 40 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.05% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.86% | -0.28% | -2.03% | |
| 42 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.85% | — | +12.55% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.32% | -1.15% | |
| 45 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.84% | -0.49% | EXIT | |
| 46 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.13% | EXIT | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.09% | -5.09% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.22% | -26.50% | |
| 49 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 0.78% | — | +20.13% | |
| 50 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 0.78% | -0.03% | +9.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bank OZK の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 141 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.7%)、MSFT (4.4%)、LLY (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 141 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。