13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011580
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
29 檔
48.5%
Q4 2024の報告期間中、Ballentine Capital Advisors, Inc（CIK: 0002011580）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Ballentine Capital Advisors, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, BIV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.70% | +0.55% | -1.52% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 11.98% | +0.02% | -0.03% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.95% | -0.20% | +1.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.01% | +0.10% | -1.80% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.97% | +0.10% | +0.75% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.74% | +0.12% | +0.54% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 6.14% | -0.49% | +1.09% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.60% | +0.04% | +0.23% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.07% | +0.06% | -0.26% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.80% | +0.27% | -0.22% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.27% | +0.62% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | -4.21% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -9.97% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | +156.61% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | — | -14.59% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.01% | -2.37% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -2.55% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -0.49% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 21 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.01% | -0.44% | |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.20% | — | -25.44% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.16% | -0.08% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ballentine Capital Advisors, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 29 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (26.7%)、BIV (12.0%)、VEA (11.9%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $5189.9万
Q4 2024 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 7 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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