13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057075
申告総資産額
$14.1万
$14.1万
78 檔
70011.1%
Q4 2025の報告期間中、Ball & Co Wealth Management Inc.（CIK: 0002057075）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1万 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Ball & Co Wealth Management Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWF, VIG, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70011.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 20.84% | +2.44% | -11.30% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 17.62% | -1.80% | +33.51% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 12.42% | -0.76% | -15.90% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.74% | -1.58% | +398.96% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.96% | -0.60% | +2.47% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.48% | +1.71% | NEW | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 4.43% | -1.63% | -32.53% | |
| 8 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-その他 | 4.39% | — | -31.31% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.36% | — | -32.18% | |
| 10 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.34% | — | +1.01% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.98% | -0.51% | +0.41% | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.64% | — | — | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.05% | — | +55.10% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | — | -43.07% | |
| 15 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | +0.28% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.20% | +0.64% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.10% | -0.59% | |
| 18 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +0.80% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | — | +687.83% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 21 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | +1.40% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | -1.50% | |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +0.61% | |
| 24 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | +0.86% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.16% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.47% | |
| 27 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.18% | +0.95% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.08% | +0.91% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.04% | +0.43% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | +0.19% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.11% | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.04% | +925.77% | |
| 33 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.02% | +1.14% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.08% | +0.41% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.02% | -12.93% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.01% | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.04% | -0.02% | +0.99% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | +0.95% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.03% | +0.13% | +0.85% | |
| 43 | TRS | Trimas CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | +1.08% | |
| 45 | ONC | Oncolytics Biotech Inc | 株式-その他 | 0.02% | -0.03% | EXIT | |
| 46 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | — | |
| 47 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +1.11% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | — | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.02% | -0.01% | +1.55% | |
| 50 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.02% | — | +0.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ball & Co Wealth Management Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.1万、保有銘柄数は 78 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWF (20.8%)、VIG (17.6%)、GLD (12.4%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $695.7万
今期最大全売却 / 減却
USMV
前期市值: $679.5万
Q4 2025 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 32 件、減却 10 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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