13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002057075
申告総資産額
$14.1万
$14.1万
75 檔
73024.2%
Q4 2024の報告期間中、Ball & Co Wealth Management Inc.（CIK: 0002057075）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1万 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Ball & Co Wealth Management Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, USMV, AMLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 73024.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 29.95% | +2.44% | — | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 25.73% | — | — | |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 11.08% | -1.63% | — | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.04% | -0.60% | — | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 7.14% | — | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.85% | -0.76% | — | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.95% | -0.51% | — | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.18% | — | — | |
| 9 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.10% | — | |
| 11 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.20% | — | |
| 13 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.01% | — | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.16% | — | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.11% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.08% | — | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 24 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | +0.08% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.05% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.04% | -0.02% | — | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.03% | +0.13% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | — | |
| 39 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | — | |
| 40 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 43 | ROKU | Roku Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | — | |
| 44 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 45 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.02% | — | — | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.01% | — | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 48 | PBYI | Puma Biotechnology Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.01% | — | EXIT | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ball & Co Wealth Management Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.1万、保有銘柄数は 75 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (29.9%)、USMV (25.7%)、AMLP (11.1%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 29.9% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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