13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001021258
申告総資産額
$15.3億
$15.3億
228 檔
23.6%
Q1 2025の報告期間中、Baldwin Wealth Partners Llc/ma（CIK: 0001021258）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $15.3億 に達し、合計 228 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Baldwin Wealth Partners Llc/maは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.26% | +0.17% | -0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.27% | -0.39% | +1.10% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 5.08% | -0.60% | +79.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.71% | +0.14% | +0.44% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.96% | +0.61% | +0.07% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | +0.80% | -2.87% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.32% | +6.74% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.10% | +0.03% | +0.11% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.57% | -0.29% | +0.23% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.40% | -0.12% | +0.31% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.24% | -0.27% | +1.69% | |
| 12 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.93% | -0.05% | +0.19% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.84% | +1.55% | +1.24% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.77% | -0.06% | +0.05% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.66% | -0.07% | -2.67% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | +0.03% | +0.26% | |
| 17 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.60% | +0.18% | +2.14% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.05% | -3.05% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.47% | -0.26% | +1.06% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.42% | -0.02% | EXIT | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.65% | +2.34% | |
| 22 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.28% | -0.08% | +0.81% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.02% | +1.93% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.25% | -0.40% | -1.52% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.25% | -0.04% | +2.03% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.25% | -0.08% | -3.29% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.12% | -2.02% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.14% | -0.04% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.44% | -0.45% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.08% | +0.47% | +0.63% | |
| 31 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +44.73% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.96% | -0.10% | +8.28% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.95% | — | +0.69% | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | +4.20% | |
| 35 | REG | Regency Centers CORP | 株式-不動産 | 0.88% | -0.03% | +1.12% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | -12.35% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -0.16% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.31% | -0.65% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.12% | -5.91% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.83% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +248.03% | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.06% | +1.74% | |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.06% | -3.45% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.20% | +2.36% | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.69% | -0.02% | +2.56% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 47 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.03% | -6.32% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.01% | +3.12% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.07% | -2.36% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.06% | -0.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Baldwin Wealth Partners Llc/ma の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $15.3億、保有銘柄数は 228 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.3%)、MSFT (5.3%)、JBND (5.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $8921.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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