13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929008
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
433 檔
22.8%
Q4 2025の報告期間中、Balboa Wealth Partners（CIK: 0001929008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 433 件の保有銘柄を報告しました。
Balboa Wealth Partnersは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TSLA, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全433銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 9.01% | -0.67% | -1.57% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.18% | -0.77% | -5.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -0.64% | -0.19% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.13% | -0.17% | -0.06% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.88% | +2.58% | -0.90% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.40% | -0.15% | -7.87% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.29% | -1.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.24% | -3.54% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.36% | +20.45% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.09% | +6.11% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.50% | +0.13% | -4.04% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.09% | +0.53% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.22% | -4.21% | |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.24% | +0.05% | -2.68% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.24% | -0.39% | -2.32% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.17% | +3.09% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.15% | +0.13% | +6.30% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.13% | -0.39% | -15.83% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.01% | +1.70% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.00% | -0.14% | — | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.00% | +1.20% | -3.97% | |
| 22 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +14.29% | |
| 23 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.94% | -0.22% | — | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.92% | -0.07% | -0.13% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.24% | -3.77% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | -0.20% | |
| 27 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.29% | +1.03% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.68% | +0.15% | -1.78% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.30% | +82.32% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.60% | +0.03% | -22.10% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | +3.01% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.58% | -0.08% | +5.85% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.15% | -2.16% | |
| 34 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 0.50% | +0.14% | NEW | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | +0.05% | +96.26% | |
| 36 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | -0.16% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.46% | -0.05% | -3.63% | |
| 39 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.45% | -0.37% | — | |
| 40 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.93% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | -0.68% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +2.68% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.19% | +773.60% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | -0.14% | +100.96% | |
| 45 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +5.25% | |
| 46 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +29.20% | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.11% | -1.58% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.01% | +3.96% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -4.48% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.05% | -9.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balboa Wealth Partners の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 433 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TSLA (9.0%)、NVDA (8.2%)、MSFT (4.5%) です。最大保有銘柄 TSLA がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYH
市值: $288.9万
今期最大全売却 / 減却
IYF
前期市值: $279.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 15 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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