13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001929008
申告総資産額
$7.3億
$7.3億
327 檔
16.9%
Q1 2025の報告期間中、Balboa Wealth Partners（CIK: 0001929008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.3億 に達し、合計 327 件の保有銘柄を報告しました。
Balboa Wealth Partnersは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TSLA, NVDA, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全327銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 7.88% | -0.67% | -0.31% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.56% | -0.77% | -1.41% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.85% | -0.05% | +493.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.94% | -0.64% | -0.93% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.67% | -0.17% | -3.18% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.24% | -0.86% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.80% | -0.29% | -9.48% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.00% | +2.58% | -0.48% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.36% | -7.71% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.15% | +3.49% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.72% | -0.39% | +9.76% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.54% | -0.14% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.52% | -0.22% | +21.15% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.09% | +54.68% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.30% | +0.13% | +7.55% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.24% | -0.39% | -2.46% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | — | |
| 18 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | -5.57% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.24% | -2.78% | |
| 20 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 1.04% | -0.10% | -17.98% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.97% | +0.15% | +6.60% | |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.96% | +0.05% | -2.53% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.91% | +0.13% | -12.93% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.11% | +6.71% | |
| 25 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.81% | -0.22% | — | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | +76.83% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | -5.57% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.09% | +74.68% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.01% | -3.91% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.03% | +17.97% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.17% | +27.67% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.58% | -0.05% | -1.55% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | -10.55% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.03% | +13.14% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.51% | +0.03% | +68.94% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.14% | +48.49% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.50% | +0.05% | +1.20% | |
| 39 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-その他 | 0.50% | -0.29% | +9.49% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.49% | +1.20% | +14.09% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | — | -11.60% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.30% | +5.47% | |
| 43 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.29% | +43.70% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.43% | +0.02% | +4.94% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +14.40% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -30.47% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.08% | +68.06% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.01% | +8.58% | |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +2.60% | |
| 50 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.04% | +195.97% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balboa Wealth Partners の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.3億、保有銘柄数は 327 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TSLA (7.9%)、NVDA (7.6%)、BIL (5.8%) です。最大保有銘柄 TSLA がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $638.8万
今期最大全売却 / 減却
IYF
前期市值: $250.6万
Q1 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 12 件、減却 21 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。