13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011851
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
96 檔
21.2%
Q1 2026の報告期間中、Balanced Rock Investment Advisors LLC（CIK: 0002011851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Balanced Rock Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 60 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFSI, EVTR, RAFE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.15% | -0.63% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 5.49% | -0.14% | +4.83% | |
| 3 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.21% | +0.99% | |
| 4 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 4.03% | +0.19% | +1.47% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.60% | +0.19% | +3.13% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 3.57% | +0.10% | +1.43% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.30% | +0.02% | +0.49% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.11% | +2.67% | |
| 9 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 3.02% | -0.20% | +0.21% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.15% | -0.79% | |
| 11 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.52% | -0.21% | +3.72% | |
| 12 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | -0.04% | +3.20% | |
| 13 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.03% | -1.88% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 2.19% | +0.16% | +2.90% | |
| 15 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 2.09% | -0.17% | -3.98% | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.02% | +0.44% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.14% | +0.71% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.83% | -0.24% | +0.68% | |
| 19 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-その他 | 1.81% | -0.02% | +3.39% | |
| 20 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.80% | -0.02% | +3.38% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.09% | +2.89% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.04% | +2.55% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.65% | -0.86% | +3.47% | |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.61% | -1.26% | +3.28% | |
| 25 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.03% | -2.54% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | +3.39% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | +1.61% | +3.82% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.04% | +6.86% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.21% | -0.56% | +2.17% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.18% | +2.87% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.03% | +3.18% | |
| 32 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | +3.09% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.90% | -0.01% | -5.10% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +2.39% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.09% | +3.58% | |
| 36 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.86% | — | +1.45% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | +8.09% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.78% | -0.33% | -10.91% | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | -7.68% | |
| 40 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | -1.21% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +8.65% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.38% | +28.72% | |
| 43 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.31% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.08% | +11.71% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.09% | -1.20% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.05% | -2.33% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.47% | — | -2.51% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.01% | +2.25% | |
| 49 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.03% | -0.64% | |
| 50 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 0.43% | +0.15% | +2.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balanced Rock Investment Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFSI (6.4%)、EVTR (5.5%)、RAFE (4.3%) です。最大保有銘柄 DFSI がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $24.1万
今期最大全売却 / 減却
VEEV
前期市值: $23.1万
Q1 2026 中に合計 96 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 60 件、減却 28 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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