13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011851
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
89 檔
24.9%
Q1 2025の報告期間中、Balanced Rock Investment Advisors LLC（CIK: 0002011851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Balanced Rock Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EUSB, USXF, EAGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 7.29% | -0.17% | -8.25% | |
| 2 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 6.97% | +0.19% | +2.06% | |
| 3 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 6.37% | -0.24% | +5.19% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.61% | — | -2.52% | |
| 5 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.15% | +1.61% | |
| 6 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.50% | +0.02% | -9.54% | |
| 7 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.41% | -1.26% | -1.05% | |
| 8 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 3.20% | +0.21% | -0.50% | |
| 9 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.62% | -0.20% | +2.23% | |
| 10 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.02% | -1.13% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.54% | -0.33% | +4.27% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.52% | +0.10% | +5.62% | |
| 13 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.15% | +3.70% | |
| 14 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.03% | -6.27% | |
| 15 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.25% | -0.04% | -2.69% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.09% | -0.22% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | +5.20% | |
| 18 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.03% | -9.43% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.67% | -0.86% | -1.48% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.14% | -1.05% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.50% | -0.08% | +5.50% | |
| 22 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 1.46% | +0.16% | +2.10% | |
| 23 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.41% | +1.61% | +0.46% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.03% | +2.58% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.04% | +2.92% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.23% | -0.56% | +1.55% | |
| 27 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.18% | -3.18% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | +4.62% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | -4.71% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.79% | — | +2.44% | |
| 31 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -2.84% | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.72% | -0.01% | +1.10% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +3.32% | |
| 34 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.09% | +15.76% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +1.39% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +7.94% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.09% | -3.52% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -12.54% | |
| 39 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.31% | |
| 40 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.03% | +0.63% | |
| 41 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -3.66% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +5.64% | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 44 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.40% | +0.08% | -0.41% | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | +4.71% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.40% | — | +3.27% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.39% | — | -3.28% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +1.92% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | +0.14% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +130.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balanced Rock Investment Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は EUSB (7.3%)、USXF (7.0%)、EAGG (6.4%) です。最大保有銘柄 EUSB がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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