13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011851
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
88 檔
23.0%
Q1 2024の報告期間中、Balanced Rock Investment Advisors LLC（CIK: 0002011851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Balanced Rock Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EUSB, USXF, VTEB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 7.56% | -0.17% | -2.13% | |
| 2 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 7.46% | +0.19% | +272.45% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.92% | — | -14.52% | |
| 4 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 5.45% | +0.02% | -7.76% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 5.04% | -0.24% | -2.28% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 3.41% | -0.20% | -8.46% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.02% | -14.17% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.23% | -1.26% | +29.99% | |
| 9 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.21% | -2.35% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.03% | -2.61% | |
| 11 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.03% | -4.29% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.43% | +0.10% | +49.36% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.43% | -0.33% | -4.71% | |
| 14 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.19% | -0.04% | +25.11% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.09% | +66.10% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.89% | -0.08% | +38.21% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.60% | -0.86% | -16.31% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.14% | -47.28% | |
| 19 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.18% | +86.62% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | -5.39% | |
| 21 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 1.34% | +0.16% | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.32% | +1.61% | +96.99% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.03% | — | |
| 24 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | +70.61% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.18% | — | -10.23% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -39.17% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | +79.65% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | +12.07% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.02% | -0.56% | -18.69% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.02% | -35.28% | |
| 31 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.76% | -0.01% | +0.18% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +31.75% | |
| 33 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | -6.29% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -0.64% | |
| 35 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -11.81% | |
| 36 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.56% | -0.04% | -23.37% | |
| 37 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.56% | — | -19.59% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -0.71% | |
| 40 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.49% | — | +5.03% | |
| 41 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.49% | — | -25.98% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.05% | -16.13% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | -34.40% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.48% | -0.07% | -22.00% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -43.85% | |
| 46 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.48% | +0.08% | -13.89% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.46% | — | -24.11% | |
| 48 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | -14.34% | |
| 49 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.03% | -3.90% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.03% | -17.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balanced Rock Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は EUSB (7.6%)、USXF (7.5%)、VTEB (5.9%) です。最大保有銘柄 EUSB がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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