13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002065247
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
143 檔
27.9%
Q4 2025の報告期間中、Balance Wealth Partners LLC（CIK: 0002065247）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 143 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Balance Wealth Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, JPEF, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.04% | +1.36% | -61.15% | |
| 2 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 8.72% | -0.13% | +5.69% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 5.35% | -0.43% | -49.82% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.29% | +1.49% | -11.04% | |
| 5 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 5.27% | -0.50% | -50.30% | |
| 6 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.74% | -0.30% | +3.12% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.02% | +0.96% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.03% | -52.46% | |
| 9 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.17% | -5.63% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.08% | -0.17% | -41.67% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.06% | -0.27% | -42.73% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.16% | -0.22% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.40% | -1.20% | -1.66% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.34% | -0.19% | -42.39% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.32% | -0.15% | -43.19% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.10% | +7.25% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | -0.58% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.21% | -0.23% | -0.58% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | +2.18% | |
| 20 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | -9.34% | |
| 21 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | +5.32% | |
| 22 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | -0.16% | +64.96% | |
| 23 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.18% | -5.71% | |
| 24 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.81% | +0.08% | -1.08% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | +4.93% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.80% | +0.12% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.04% | -4.54% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.04% | +78.69% | |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.03% | +0.14% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -35.08% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +19.26% | |
| 32 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -5.49% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +27.43% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.08% | +51.05% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.01% | +47.01% | |
| 36 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.66% | EXIT | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | +17.91% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | -46.90% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.57% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.07% | +24.10% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.09% | +5.94% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | +0.09% | -0.16% | |
| 43 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | -0.16% | -9.09% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | -6.52% | |
| 45 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.12% | +8.10% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.52% | +0.10% | +2.40% | |
| 47 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-その他 | 0.51% | — | +7.25% | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -0.39% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -2.48% | |
| 50 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -2.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balance Wealth Partners LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 143 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (9.0%)、JPEF (8.7%)、XLV (5.3%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMS
市值: $45.8万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $36.9万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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