13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002065247
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
133 檔
47.8%
Q3 2025の報告期間中、Balance Wealth Partners LLC（CIK: 0002065247）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Balance Wealth Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, IJJ, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.50% | +1.36% | +13085.47% | |
| 2 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 8.05% | -0.50% | — | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 7.38% | -0.43% | — | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 6.30% | -0.13% | +5.27% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.03% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | +1.49% | +76.20% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.30% | +58.01% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.02% | -4.38% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.78% | -0.27% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.76% | -0.17% | — | |
| 11 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.17% | +30.82% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.84% | -0.15% | — | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.79% | -0.19% | — | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.16% | -2.15% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.06% | -1.20% | -5.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.10% | +5.07% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.96% | -0.03% | +13.00% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.94% | -0.23% | -4.30% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 21 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | +26.01% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | +10.60% | |
| 23 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.18% | +2.92% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.65% | +0.12% | NEW | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | -1.58% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -7.18% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.04% | +54.63% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.57% | -0.44% | EXIT | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.03% | — | |
| 31 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -4.70% | |
| 32 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.53% | -0.16% | +40.72% | |
| 33 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.66% | EXIT | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +3.15% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.45% | -0.16% | -1.96% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -39.63% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.43% | -0.52% | EXIT | |
| 38 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-その他 | 0.42% | — | +10.89% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | — | — | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.41% | +0.09% | -29.68% | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | +7.65% | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -2.64% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.05% | +61.94% | |
| 44 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -29.04% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -0.49% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.09% | -69.61% | |
| 47 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | +0.12% | -0.01% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.37% | +0.10% | -20.41% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.07% | +5.63% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.01% | +23.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balance Wealth Partners LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 133 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QQQ (17.5%)、IJJ (8.1%)、XLV (7.4%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 17.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJJ
市值: $3258.4万
今期最大全売却 / 減却
OSEA
前期市值: $186.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 21 件、減却 8 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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