13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002065247
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
110 檔
12.1%
Q1 2025の報告期間中、Balance Wealth Partners LLC（CIK: 0002065247）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Balance Wealth Partners LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, JPEF, RECS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.56% | -0.02% | — | |
| 2 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 6.64% | -0.13% | — | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.01% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.14% | +1.49% | — | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.09% | — | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.04% | -1.20% | — | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.88% | -0.16% | — | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.30% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.56% | -0.23% | — | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.03% | — | |
| 11 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.17% | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.98% | -0.03% | — | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.91% | -0.03% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.10% | — | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.02% | — | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 17 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.41% | -0.09% | — | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.35% | +0.02% | — | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | — | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.25% | +0.10% | — | |
| 21 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.03% | — | |
| 22 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.16% | -0.16% | — | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.16% | +0.09% | — | |
| 25 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 26 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.18% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.03% | — | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | — | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | — | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | — | |
| 33 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.04% | — | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.83% | +0.12% | NEW | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.08% | — | |
| 38 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.69% | +0.12% | — | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 40 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 42 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.04% | — | |
| 43 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.08% | — | |
| 45 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Balance Wealth Partners LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 110 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHX (7.6%)、JPEF (6.6%)、RECS (6.5%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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